preloaderNew
success

SEPOY LTD

ג. חוב Caravan Saray

רקע קצר - חברת SEPOY הוקמה בשנת 2013 ומאז פועלת כחברה יזמית וכחברת נדלן ביוון. לחברה כ 20 עובדים שכירים ועיקר המאמץ באיתור-ייזום-ביצוע-ניהול העסקאות מתרכז בכריתים וסלוניקי. במהלך השנים האחרונות ביצעה החברה לא מעט עסקאות. כיום החברה מנהלת שני בתי מלון שהקימה ביזמות מלאה (איתור-רכישה-מימון-היתרים-שימור-שיפוץ ובניה-הפעלה וניהול) ומקימה חמישה פרויקטי נדלן בשלבי ביצוע שונים.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
12
'
img
מח''מ
18
100%
23
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר

רקע והזדמנות

חברת SEPOY פועלת בשוק הנדלן ביוון מאז 2013. מבין הפרויקטים אותם ביצעה החברה, שני בתי מלון ברמה של 5 כוכבים, בוטיק-אורבני. המלונות נמצאים במרחק 3 מטר מקו המים ופועלים כבר כמה שנים. מדובר בעסקאות מסוג - איתור-בדיקה-גיוס-רכישה-היתרים-שיפוץ-הפעלה וניהול לאורך מספר שנים.

מלון בוטיק אמבסדור - לחץ כאן

מלון בוטיק סקלה דה פארו -לחץ כאן


חברת SEPOY רכשה לפני מספר חודשים קומה בבנין עצמאי במיקום מרכזי מאד בעיר סלוניקי. 

הבנין נקרא Caravan Saray. ראה בהמשך קישור למיקום הבנין.

הבנין שימש כבנין של עיריית סלוניקי כמה עשרות שנים.
הבנין הוא בלוק עצמאי ואינו חולק קירות משותפים עם בניינים אחרים. הבנין סמוך (כ20 מטרים) לתחנת מטרו שתיפתח במהלך 2019.
הבנין משקיף וסמוך לסביבה תוססת וצעירה והנו מקום בילוי מועדף על היוונים המקומיים וכמובן על תיירים.

חברת SEPOY מקדמת רכישה של שתי קומות נוספות בבנין.   

חברת SEPOY הגיעה לסיכומים כתובים מול המוכרים, לפיהם תרכוש את שתי הקומות הנוספות תמורת 1.5 מיליון אירו כולל עלויות סגירה.

חברת SEPOY שילמה מקדמה בלתי חוזרת על סך 400 אלף אירו עבור רכישת שתי הקומות הנוספות. 

החברה מבקשת ללוות את הכסף הדרוש להשלמת רכישת שתי הקומות הנוספות במטרה לחלק אותן לדירות ולמכור אותן אחת אחת. 

השמאות הבלתי תלויה מעריכה את שווי שלוש הקומות ב 2.6 מיליון אירו ואלה יועמדו כבטוחה (בנוסף לבטוחות האחרות למלווים) עבור המלווים (קרי גם הקומה שכבר נרכשה).

עבודות השיווק והמכירה של הדירות תיעשה על ידי זרוע השיווק של החברה כאשר לקוחות הקצה הם משקיעים ורוכשי דירות למגורים מיוון ומהעולם (כולל ישראל). 


תכנית הפעולה היזמית

1. נטילת הלוואה (1.5M אירו) לטובת השלמת רכישת שתי הקומות

2. שיפוץ וחלוקת הקומות לדירות חדשות שיועמדו למכירה
* הקבוצה כבר קיבלה אישור עקרוני מבנק מקומי לטובת השיפוץ.

3. פריסייל ומכירת הדירות ללקוחות קצה / משקיעים

4. מימון מחדש (REFINANCE), חילוץ המשקיעים.


ההלוואה

  • גובה הלוואה כ- 1.5 מיליון אירו (בנוסף ל 400K אירו שכבר שולמו על ידי היזמים על חשבון)
  • ריבית שנתית בשיעור של 12% 
  • התחייבות לתשלום ריבית לשנה מלאה גם במקרה פירעון מוקדם
  • אופצית CALL של היזם להארכה בחצי שנה בתשואה משופרת ב 10% מהריבית המקורית, כלומר בשיעור של 13.2% 
  • בתקופת האופציה התחייבות לתשלום ריבית לחצי שנה מינימום גם במקרה פירעון מוקדם  
  • שווי הקומות על פי שמאות הוא כ 2.6 מילין אירו. ראה מצגים
  • תשלום ריבית אחת לרבעון 
  • כספי ההשקעה ירוכזו בחשבון הנאמנות ויועברו לחברת הפרויקט לצורך ביצוע הרכישה ועל פי כתב הוראות מסודר לנאמן הישראלי 


בטוחות ובטחונות

  • שעבוד ראשון של שלוש הקומות, וכל זכות נוספת שבגינן
  • שעבוד מניות חברות הפרויקט היוונית 
  • שעבוד שלילי של חברת האם הקפריסאית 
  • ערבות של חברת האם Sepoy
  • כל תזרים ממכירת נכס יעבור ישירות למלווים ללא פגיעה בריבית השנתית (עשוי להגדיל את התשואה האפקטיבית)
  • ריבית פיגורים בשיעור 17% לשנה


הנכסים

  • הבנין קיבל היתר בשנת 1930
  • הקומות נירכשות ריקות ומוכנות לעבודה
  • קומה 2: 900 מ"ר נירכשה.
  • קומה 4: 1,200 מ"ר - עומדת לרכישה
  • קומה 5: 500 מ"ר - עומדת לרכישה
  • לכל הקומות אישור עתיד שימוש כמשרדים/מגורים/תיירות
  • בכניסת הבנין מוקמת תחנה מרכזית מאד של המטרו של סלוניקי

 

מעטפת מקצועית

  • IBI קפיטל ישמש כנאמן ויפעל במקרה של חדלות פרעון
  • משרד עורכי דין ישראלי (ERM) מלווה את העסקה בצד הישראלי
  • משרד עורכי דין יווני ישמש כנאמן בטוחות - TBD
  • השמאות המלאה נערכה על ידי אלכסנדרוס וסיליו (יו"ר איגוד השמאים של יוון) בחודש 10/2018


סיכונים

  • הארכת לוחות הזמנים בקבלת היתרים ואישורים, ולכן נילקחה בחשבון אופצית הארכת ההלוואה בששה חודשים
  • סיכונים מאקרו כלכליים חיצוניים לעסקה



סלוניקי

הסטוריה על קצה המזלג...
העיר סלוניקי בירת חבל מקדוניה ביוון ונחשבת כ"בירת הבלקן" בשל החיבור הפיזי שלה למדינות נוספות מצפון ליוון (למשל אלבניה, בולגריה, מקדוניה). 

העיר סלוניקי מלאה בארכיאולוגיה, הסטוריה ואתרי תרבות ומורשת רבים הפזורים כמעט בכל פינה. 

בסלוניקי נולד אתאטורק (נשיאה הראשון של הרפובליקה הטורקית) ושמה של העיר "סלוניקי" קרוי על שמה של אחותו של אלכסנדר מוקדון. 


הווה על קצה המזלג...

סלוניקי היא עיר תוססת וצעירה,סטודנטיאלית, מלאת חוויות, אווירה וחבר'ה צעירים ומבוגרים שחוגגים עד שעות הלילה הקטנות. 

העיר שופעת במסעדות (פשוטות ויוקרתיות), בטברנות (אותנטיות ותיירותיו), בפאבים ובבתי קפה רבים. 

יש המחלקים את העיר לרובעים (דוגמת רובע LADADIKA המפורסם), אנו נוהגים לחלק את העיר לאורכה עם כמה רחובות ראשיים, ובניהם צימיסקי, איגנטיה, אגיו דימיטריוס ולרוחבה עם רחובות כמו וניזלוס ואריסטוטלוס.

מרכז העיר סלוניקי תחום בין כמה רחובות ראשיים (חלקם הוזכרו בפסקה הקודמת) ולשם מוזרק הדלק הסילוני של העיר. 
במרכז העיר מוקמת המטרו (עתידה להיפתח במהלך 2019), נמצאים מאות רבות של משרדי בעלי מקצועות חופשיים, תחנות מוניות, שדרות חנויות יוקרה ומותגים בינלאומיים, מוזיאונים, אריכלואולוגיה, נמל מקסים ועוד. 

סלונקי היא העיר השניה בגודלה ביוון, כוללת נמל פעיל וחיבור יבשתי ישיר למדינות הבלקן ומהן לאירופה כולה.
מהעיר סלונקי יוצאת רכבת לאיזורים רבים, כמו כן משמשת כתחנת יציאה לטיולים מדהימים צפון (למשל "המנזרים התלויים" - מטאורה) ולדרום מזרח לאחד האתרים המומלצים בעולם - חבל חלדיקי (CHALKIDIKI) 

בסלוקני רבתי כמיליון תושבים אם כי בעיר עצמה סביב 350,000 תושבים.
בעיר מספר אוניברסיטאות ומוסדות לימוד אקדמאיים בהם לומדים למעלה מ 100,000 סטודנטים!
הסטודנטים שומרים על הציביון הצעיר והתוסס של העיר, השמחה ברחובות והפשטות שכל כך מאפיינת אותה.
מעניין מאד לראות בעיניים ולהרגיש ברגליים את השילוב המדהים שבין הפשטות והתכליתיות של צעירים וסטודנטים המשתמשים 
בתחבורה הציבורית העממית והממלאים את הברים בשעות הערב המאוחרות לצד אנשי העסקים והעשייה העסקית העוטפת את העיר בשעות היום. 

בחודשים האחרונים החלה בנייה חדשה בעיר לאחר מספר שנים של סטגנציה מתמשכת. קבלנים חוזרים לבנות, בנקים חוזרים למממן עסקאות, רוכשים מקומיים ומשקיעים אוניברסליים משקיעים המון כסף בנדלן בסלוניקי בחודשים האחרונים. 

חברת SEPOY זיהתה את המגמה לפני כשנתיים ומאז פועלת בעיר.

חברת SEPOY שואפת למקסם רווחים ולחבק הזדמנויות עסקיות בעיר ומכאן צמחה העסקה של רכישת הקומות, חלוקתן לדירות ומכירתן ללקוחות קצה ומשקיעים.

מטרו: 

צוות

MSB
Mr. Shay Brosh_pic

Mr. Shay Brosh

CEO

Mr. Shay Brosh Mr. Shay Brosh is an entrepreneur and corporate-level business executive who has led a variety of successful projects, most of which in the real estate and energy sectors. His ability to identify investment opportunities and market trends at a very early stage, attract quality partners and implement projects meeting the highest standards have earned him a reputation as a respected and reliable entrepreneur and project leader.

MML
Mr. Moshe Luna_pic

Mr. Moshe Luna

CO FOUNDER

A seasoned manager, with vast experience in successfully leading multi-million dollar projects, with challenging R&D requirements and international clients. In the last 20 years he held several leadership roles in Israeli high-tech companies. He was the Operations Manager in an Optoelectronics plant owned by Tadiran Industries & a Senior Project Manager at SCD – Responsible for marketing, sales and support of international projects.

DDM
Dr. Dan Marom_pic

Dr. Dan Marom

business dev

Dr. Dan Marom is a thought leader in the FinTech and crowdfunding arenas, devoting currently his time to build and promote FinTech Solutions for emerging markets, with a focus on Sub-Saharan Africa. In 2010, Dr. Marom co-authored a pioneering book in the field of crowdfunding - "The Crowdfunding Revolution". The second edition was published in 2012 by McGraw-Hill.

MDK
Mr. Dan Koton_pic

Mr. Dan Koton

advisory board

Mr. Dan Koton Mr. Dan Koton is one of Israel’s most prominent real estate developers. Throughout his 50-year career, he has successfully completed hundreds of real estate projects – office towers, residential, commercial and public buildings, infrastructure facilities and more – that have virtually shaped Israel’s landscape. Either independently or through Danko, the company he founded in 1991 that has quickly become one of leaders in its area.

DBC
DOTAN BARAK, CPA_pic

DOTAN BARAK, CPA

Director of recruitment and investment

Dotan Barak ,CPA .Dotan started his professional career as an Auditor at Deloitte and Touche, where he managed and coordinated medium and large portfolios of private and public companies. Mr. Barak's entrepreneur character and sense of business, led him to co-found a successful real estate firm with an impressing portfolio of projects, including marketing a $400M residential project and the establishment of a 50-suite boutique hotel.

RW
RAN WOLF_pic

RAN WOLF

Consultant

Ran Wolf Urban planning and project management specializes in strategic consulting and consulting, including implementation of change and development processes of urban spaces and business complexes tourism and culture leisure and recreation.

ES
Eleana Scoula_pic

Eleana Scoula

business dev

ELEANA holds a bachelor's degree in engineering and has a certified appraiser's certificate. Eliana is considered one of the three leading appraisers in Chania, Crete. Eliana manages the company's ongoing activities in Greece and leads the company's real estate development

MS
Matilda Scoula_pic

Matilda Scoula

Consultant

MATILDA is an architect and interior designer. Matilda has a very impressive portfolio of works and performances in the hospitality and hotel industry in Greece. Matilda performed the architectural and interior design of the Group's hotels in Greece.

CM
Christina Mougiolari_pic

Christina Mougiolari

Consultant

Christina leads the Group's hotel management in Crete. Christina manages all employees of the company employed in hotels. Inter alia, coordinates the Group's marketing and digital management in Greece.

MN
Marios Nikolidakis_pic

Marios Nikolidakis

Consultant

Marius is a law doctor and owner of a very veteran law firm in Crete. Another partner in the firm is his wife, lawyer and notary. Marius leads and is involved in all the Group's transactions in Crete. Marius' office deals with complex agreements, multiple owners, complex inheritance orders, accompaniment of entrepreneurs, accompaniment of contractors and representation of purchasers in various transactions.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
יג
pic
יונתן - גל
26/12/2018
YM
pic
Yossi -
23/12/2018
סב
pic
סקימולטור בעמ
26/12/2018
אא
pic
Alon G
17/12/2018
שג
pic
שלומי ג'רבי
26/12/2018
יש
pic
Yossi
24/12/2018
חש
pic
ח.ש
24/12/2018
יד
pic
DSJ
17/12/2018
אש
pic
Lilah
13/12/2018
עד
pic
Eden
12/12/2018
דש
pic
דויד - שנהל
14/12/2018
עי
pic
ערן - יריב
25/12/2018
יט
pic
YT
24/12/2018
ימ
pic
ירחמיאל - מנור
25/12/2018
עמ
pic
עמוס - מאירי
25/12/2018
אפ
pic
afine
13/12/2018
אל
pic
אביעד
16/12/2018
שש
pic
שמעון - שר
12/12/2018
חד
pic
חנן - דרורי
16/12/2018
ZG
pic
Zohar Gal
23/12/2018
אא
pic
איל - אברך
25/12/2018
לד
pic
ליאור - דה פיצוטו
26/12/2018
שב
pic
שי בראון
26/12/2018

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך