preloaderNew
success

ROI360

ארנלדו גמא 64, פורטו

הקבוצה מתמחה בתחום יזמות הנדל"ן באירופה ומזמינה אותך לקחת חלק בפרויקט הזדמנותי בפורטו
img
round1
118%
7
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

ההזדמנות

  • בניין + חצר גדולה הממוקם במרכז ההיסטורי והתיירותי בעיר פורטו, פורטוגל.
  • לבניין נוף מרהיב לנהר הדורו ול"וילה נובה דה גאיה".
  • האופציה לרכישת הבניין נקנתה מידיהם של בעליו החוקיים של הנכס מחוץ לשוק במחיר המשקף הנחה של כ-30%~ ממחירו בשוק החופשי כיום.
  • לבניין היתר לבניית מלון הכולל תוספת בניה משמעותית בחצר.
  • מטרת הפרויקט הינה השבחתו של הבניין והסבתו למלון ע"י חלוקה מחדש + תוספת בניה של חדרים בחצר ובריכה.


מבנה העסקה

  • גיוס דרך שותפות מוגבלת ישראלית ייעודית שהוקמה עבור הפרויקט (רוי 360 ארנלדו גמא 64 שותפות מוגבלת).
  • המשקיעים מתאגדים כ"שותף המוגבל".
  • ROI360 בע"מ תשמש כ"שותף הכללי".
  • כספי המשקיעים יועברו דרך השותפות לחברת הנכס ב-2 אופנים:
    • הון - 25% מכספי ההשקעה יועברו בתמורה להקצאת 50% ממניות חברת הנכס.
    • חוב - 75% מכספי ההשקעה יועברו כהלוואת בעלים לחברת הנכס בתמורה ל-4% ריבית שנתית (ללא מנגון ריבית דה ריבית).
  • דמי הקמה בסך 5% ישולמו ישירות ע"י השותפות כחלק מסכום הגיוס.
  • הפרויקט מתחלק לשני שלבים עיקריים:
    • שלב ראשון - הבניין יוחזק כשלוש שנים, מתוכם כשנתיים השבחה ושנה כנכס מניב. לאחר כ-3 שנים יעשה תהליך ריפייננס מול בנק מקומי.
    • שלב שני - לאחר החזר החלק היחסי מההשקעה (ע"י תהליך הריפייננס), הבניין יוחזק כ-4 שנים נוספות כנכס מניב כאשר במהלך 4 שנים אלו יחולק תזרים שוטף.
  • אבני דרך:
    • זכרון דברים -7/4/18 - ✓
    • תחילת עבודה על תוכניות והשבחת היתר - 1/5/2018 - ✓
      • סיום עבודה על תוכניות והיתר - 1/10/18.
    • נוטריון והעברת הבעלות בטאבו - 28/10/18.
    • סיום שיפוץ והשבחה - 30/5/20.
    • שנה מלאה של השכרה לאחריה ריפייננס - 30/5/21.
      • יש ריפייננס לאחר כ-3 שנים - המשך השכרה ל-4 שנים נוספות.
      • אין ריפייננס לאחר כ-3 שנים - מימוש הנכס וסיום ההשקעה.

תמורה למשקיע

  • אומדן התשואה המשוקלל (IRR) הינו כ-17.8% לשנה בתרחיש ריאלי-שמרני.
  • האומדן התשואה מורכב מ:
    • הון (25% מסכום ההשקעה) - יקנה לשותפות בעלות של 50% מחברת הפרויקט (וכנגזרת - 50% מרווחי הפרויקט).
    • חוב (75% מסכום ההשקעה) - תמורתו תינתן ריבית של 4% לשנה ללא מנגנון ריבית דה ריבית.


הקבוצה המנהלת

  • חברת ROI360 (מבית Investor360) היא חברת השקעות בנדל"ן המתמקדת באיתור, יזום וניהול פרויקטים ברחבי העולם.
  • החברה מנהלת כיום השקעות פיננסיות וריאליות בהיקף של למעלה מ-500,000,000 ₪.
  • ROI360 מנהלת עשרות פרויקטים של בניה למגורים בארה"ב (ניו יורק, פלורידה, לוס אנג'לס), פורטוגל, ספרד, רומניה וישראל.
  • החברה מאפשרת למשקיעיה להשיא תשואות גבוהות בהשקעות אלטרנטיביות בזכות אופן הפעילות המבוסס על:
    • ניתוח שווקים ומעקב שוטף אחר מגמות והתפתחויות מקומיות וגלובאליות בשווקי ההון והנדל"ן.
    • הקמת שותפויות ארוכות טווח עם יזמים מקומיים בכל אזור פעילות תוך ניצול המומחיות המקומית ושיתוף אינטרסים ("שחקני אלפא").
    • איתור וזיהוי הזדמנויות השקעה מיוחדות בתנאים משופרים תוך ניצול יתרון הגודל מול היזמים.
    • ניהול סיכונים מוקפד בכל פרויקט תוך נטרול גורמי סיכון ופעילות ממוקדת לאיתור ופתרון אתגרי ניהול שוטפים.
    • פיקוח ובקרה שוטפת על כל פרויקט ודיווחים תקופתיים בשקיפות מלאה עבור המשקיעים.
    • תהליך ארוך ומבוקר של בחינת עסקאות.


הסביבה העסקית

  • הלב - בירת צפון פורטוגל (העיר השנייה בגודלה) – מעל 2 מיליון תושבים במטרופולין פורטו.
  • התיירות - בחירתה לעיר תיירות מס' 1 באירופה ע"י בלוג התיירות הגדול European Best Destination.
  • הצמיחה הכלכלית - מובילה את הצמיחה הכלכלית בפורטוגל ביחד
    עם ליסבון.
  • תרבות - עיר נוחה מבחינה אקלימית, מודרנית, ססגונית,
    תוססת, בעלת חוף ים ונמל תיירותי, חיי לילה ותרבות ענפים, ואמצעי תחבורה נוחים מעל ומתחת לאדמה.
  • צעירים - העיר מושכת צעירים רבים למוסדותיה האקדמיים.
    למעלה מ- 35 אלף סטודנטים רובם באוניברסיטת פורטו היוקרתית.
  • מורשת - הכרזת אונסק"ו על מרכז פורטו כאתר מורשת
    עולמית ב- 1996 . מבנים עתיקים בעיר שחלקם מעל ל- 800 שנה.
  • הגעה - שדה תעופה חדש שערוך לקלוט מעל 12 מיליון
    נוסעים בשנה, טיסות לפורטו מכל אירופה בתעריפים נוחים החל מ- 20 יורו לכוון.
  • מרכז יין עולמי - מקור ה-"Port Wine".
  • שוק הנדל"ן - ב-3 השנים האחרונות שוק הנדל"ן בפורטוגל בכלל ובפורטו בפרט חווה התעוררות חיובית בעקבות יציאת המדינה ממשבר 2008.


סיכום

  • השקעה דרך חברת נכס פורטוגלית בבעלות משותפת של קבוצת Investor360/ROI360 והמשקיעים (50-50).
  • התאגדות המשקיעים נעשית בארץ בשותפות מוגבלת ישראלית כאשר ROI360 משמשת כשותף הכללי.
  • מתכונת ההשקעה מורכבת מהון (25%) וחוב (75%).
  • התמורה = 50% מרווחי הפרויקט על כלל מרכיביו בתוספת של 4% ריבית על החוב.
  • דמי הקמה בסך 5% ישולמו כחלק מסכום ההשקעה.
  • אומדן התשואה המשוקלל (IRR) הינו כ-17.8% לשנה בתרחיש ריאלי-שמרני.


מיקום הבניין:

  • 250 מ' מקטדרלת פורטו.
  • 300 מ' מוילה נובה דה גאיה ונהר הדורו (נוף לנהר מהבניין).
  • 420 מ' מתחנת המטרו São Bento.
  • 500 מ' מכיכר אליודוש.
  • 550 מ' מהריביירה.
  • 620 מ' ממגדל הקלירוגוש.
  • 740 מ' מאוניברסיטת פורטו.




מייסדים

רל
רוני לאור_pic

רוני לאור

מייסד

מייסד חברת ROI360 , מומחה למימון והשקעות נדל"ן ומוסמך במנהל עסקים (MBA) תוכנית למנהלים בכירים רקאנטי. במהלך עשר השנים האחרונות ניהל בהצלחה השקעות בעשרות מיזמי נדל"ן בהיקף מצטבר של מאות מיליוני דולרים.    

ער
עומר רבינוביץ'_pic

עומר רבינוביץ'

מייסד

מייסד חברת 360 Investor, היקף הכספים תחת פיקוח הפירמה למעלה ממיליארד ₪. בעל רישיון CFP. בוגר הפקולטה לכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

צוות

נג
ניר גולדברג_pic

ניר גולדברג

מנהל חטיבת אירופה

מנהל חטיבת אירופה. בעל ניסיון עשיר כמנהל פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות בפורטוגל וספרד. מנהל פרויקטים בהיקפים של עשרות מ' יורו.

הג
הלל גנסבאור_pic

הלל גנסבאור

היזם בשטח

יזם נדל"ן מ-2013. החל את פעילותו בליווי משקיעים פרטיים לרכישת נכסים בישראל. ביצע במסגרת פעילות זו עשרות עסקאות נדל"ן. ב-2017 עשה "רילוקיישן" לפורטו וביחד הלל ואורי משמשים כצוות המקומי של הקבוצה בעיר. במסגרת זו אחראים על הניהול השוטף והתקדמות העבודות בשטח מול כלל הגורמים הרלוונטים.

אמ
אורי מאיר_pic

אורי מאיר

היזם בשטח

יזם נדל"ן מ-2013. החל את פעילותו בליווי משקיעים פרטיים לרכישת נכסים בישראל. ביצע במסגרת פעילות זו עשרות עסקאות נדל"ן. ב-2017 עשה "רילוקיישן" לפורטו וביחד אורי והלל משמשים כצוות המקומי של הקבוצה בעיר. במסגרת זו אחראים על הניהול השוטף והתקדמות העבודות בשטח מול כלל הגורמים הרלוונטים.

קא
קובי אלחדף_pic

קובי אלחדף

מנהל מחלקת פיתוח עסקי

מנהל מחלקת פיתוח עסקי בקבוצת ROI360 / Investor360. בעל ניסיון של בניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן. בעברו היה שותף בכיר בחברת נדל"ן יזמית בינלאומית.

אמ
אמיר מדסון_pic

אמיר מדסון

מנהל מחלקת מחקר ויישום

מנהל מחלקת מחקר ויישום בפורטו. יזם, בעל ניסיון בתחום הפיתוח וניהול פרויקטים. עוסק בניהול פרויקטים משנת 2011. בעברו ניהל מחלקה של מעל 100 איש. יזם נדלן משנת 2014.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
דר
pic
רשף
29/08/2018
אב
pic
ברמן
12/09/2018
אר
pic
רם
02/09/2018
דכ
pic
כהן
03/09/2018
גב
pic
בלום
05/09/2018
ימ
pic
מאושר
05/09/2018
נג
pic
גולדברג
16/09/2018

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך