מסלול הכסף מהגיוס עד החזר:
סיכונים בעסקה:
סכונים בעסקה נמוכים מאוד וכמעט לא קיימים, המחאת הזכות הדו צדדית שבאמצעותה תיפרע ההלוואה מתבססת על פרוייקט מאוכלס ברחוב הארבעה 34 ת"א, על ידי השוכר Ziprecrutier שביצעה גיוס של 156 מיליון דולר באוקטובר 2018, המשקף לה שווי של מעל מילארד דולר.
בטחונות:
1. שעבוד המחאת זכות דו צדדית מהשוכר ZipRecruiter של תשלום שכירות חודשי בגין הסכם השכירות מול Switchup אשר יעברו לחשבון הנאמנות של IbI .
2. ערבות אישית של בעלי המניות.
3. שיעבוד על מלוא הון המניות הבלתי נפרע של החברה.
4. ביטוח חיים בסך 1 מיליון ש"ח על כל אחד מארבעת בעלי המניות הערבים אשר המוטב בפוליסה הינו הנאמן של העסקה.
5. "פקדון הוצאות" אצל הנאמן בגובה 3 חודשי תשלום של הקרן + 0.5% מגובה ההלוואה.
6. שטר חוב חתום על ידי הלווה וערוך לטובת הנאמן, ללא ציון סכום ותאריך.
7. שעבוד זכויות הלווה בפרוייקט מגדלי הארבעה 34 תל אביב מול בעלי הנכס, לרבות כניסה בנעלי הלווה במקרה של ארוע הפרת הסכם השכירות מול הבעלים.
8. המחאות משוכות מתוך חשבון בנק הלווה בהתאם ללוח הסילוקין.
9. המחאת זכות של זכויות הלווה מהפרוייקט העתידי בתוצרת הארץ.
מה אנחנו עושים:
אנחנו מספקים פתרון נדלני מהיר ואיכותי. בעידן שזמן הוא המשאב היקר ביותר שקיים, סטארטאפים מצליחים מחפשים פתרון למשרד גדול וראוי יותר למעמדם, אשר מתורגם בשווי של מאות מליוני דולרים. תוך מעבר מהיר וללא מאמץ מצידם, הם נהנים מסביבת עבודה בסטנדרט הגבוה ביותר לתעשיית ההיי-טק, כזו שמביאה אליהם את הטאלנטים הטובים ביותר.
שווי השוק של הלקוחות שלנו עומד על למעלה מ 1.8B$.
- מציאת לוקיישן מתאים
- שיפוץ מלא מרמת מעטפת עד גמר סופי, כולל עיצוב, ריהוט, תאורה, מכשירי חשמל וכל מה שצריך על-מנת להיכנס ולעבוד מהיום הראשון, הכל בהתאמה אישית לצורכי הלקוח.
- תמיכה, ליווי ושירות אישי לאורך כל תקופת השכירות.
הצורך:
לאחר שנים של ניסיון בתחום האירועים בת"א והיכרות עם מאות חברות סטארט-אפ והייטק שקיימו אצלם אירועים, זיהו המייסדים של switchup צורך שאין לו מענה כיום. חברות סטארט-אפ בוגרות לאחר גיוס של כמה עשרות מיליוני דולרים חייבות למצוא משרד משל עצמם, משרד מעוצב וטרנדי שיעזור להם למשוך עובדים מוכשרים מצד אחד, ולייצר סביבת עבודה שמאפשרת להמשיך ולפתח את החלום שלהם מצד שני. כיום, הצעד הזה מצריך זמן רב ומעכב את הסטארט-אפ ואת מוביליו. Switchup מבינה את הקצב המהיר בו סטארטאפים מתנהלים ואת הדחיפות הגבוהה בצורך לעבור למשרדים חדשים, ומציעה פתרון כוללני המאפשר ללקוח לעבור למשרדים מוכנים ברמת הגימור הגבוהה ביותר בתוך חודשים בודדים מרגע המפגש עם הלקוח.
המודל העסקי של switchup, המבוסס על הסכמי שכירות ארוכי טווח, מאפשר ללקוחותינו להתמקד במה שחשוב באמת – העסק שלהם – במקום לבזבז מאות אלפי שקלים וזמן יקר על חיפוש משרד, קבלנים, אדריכלים ועוד.
לאחר מציאת הנכס המתאים ללקוח, switchup מתקשרת בו זמנית בחוזה מול בעל הנכס ומול הלקוח שלה, כך שלא נוצר מצב בו נלקח נכס ללא לקוח. מכיוון ש- switchup מבצעת את השיפוץ בעצמה, העלויות הן עלויות של קבלן ולא של לקוח קצה. לאחר השיפוץ, העלות היחידה היא דמי שכירות חודשיים לבעל הנכס, כנגדם מתקבלים דמי שכירות משוכר המשנה, כאשר הפער הוא הרווח החודשי.
כל עסקה מגובה בבטחונות גבוהים מצד הלקוח. החוזה מול בעל הנכס הוא לטווח ארוך אך עם אופציות יציאה בדרך למקרה של ניהול סיכון. לדוגמא: חוזה מול בעל הנכס הוא לתקופה של 4 + 4 + 4, ומול שוכר המשנה יש התחייבות של 4 שנים. לאחר תקופה של שנה, בכל שלב יש ל switchup אופציה לצאת בהתראה של מספר חודשים.
בכל שנה ישנם מאות גיוסים של חברות סטארט-אפ בישראל. להלן סיכום קצר אשר מציג את כמות הגיוסים בשנים האחרונות:
- שנת 2014 היו מעל 390 חברות שגייסו
- שנת 2015 היו מעל 430 חברות שגייסו
- שנת 2016 היו מעל 480 חברות שגייסו
- שנת 2017 היו מעל 510 חברות שגייסו
היעד של Switchup בכל שנה בין 2%-4% מגודל השוק
פרוייקט הדגל: הארבעה 34, ת"א מגדל חגג' הדרומי, קומה 18, כ-1200 מ' (קומה שלמה)
אוכלס בתאריך מאי 2018
שוכר משנה: ZipRecruiter – מרכז המחקר והפיתוח
"ZipRecruiter picks up $156M, now at a $1B valuation"
156 מיליון דולר גיוס, אוקטובר 2018
ZipRecruiter האמריקאית אחרי סבב גיוס של 156 מיליון דולר, המביא אותה להערכת שווי של מעל מיליארד דולר! היא זירת תעסוקה דיגיטלית, שמשתפת פעולה עם גוגל, פייסבוק, סקוור וחברות טכנולוגיה נוספות. ZipRecruiter, שמושבה בסנטה מוניקה, מקשרת בין מיליוני מעסיקים ומחפשי עבודה - שכשבעה מיליון מהם משתמשים בה בכל חודש. לחברה עצמה יש כאלף עובדים.
סרטון שבלוגר הייטק טק מפורסם פרסם על הפרוייקט:
פרוייקט דרך השלום 8 ת"א, מבנה עצמאי כ- 1000 מטר
אוכלס בתאריך יוני 2018
שוכר משנה: Colu
"בגיוס משתתפות קרן אלף וקרן ספארק קפיטל,קולו היא בין החברות הוותיקות בעולם הבלוקצ'יין "
תמונות מהפרוייקט:
פרוייקט יגאל אלון 34 ת"א, קומה 3 במגדלי אלון החדשים עם מרפסת
אוכלס בתאריך אפריל 2018
שוכר משנה: Spot.im גייסה 25 מיליון דולר
בסבב השתתפו משקיעי החברה הקודמים, ביניהם Altair Capital וקרן Norma Investment המייצגת את איש העסקים רומן אברמוביץ׳. סך הכל גייסה החברה סכום כולל של 37 מילון דולר כולל הסבב הנוכחי.
25 מיליון דולר גיוס, 29 בנובמבר 2017
תמונות מהפרוייקט:
פרוייקט המרץ 2 ת"א, חצי קומה בניין בעיצוב לופטי פתוח
אוכלס בתאריך יוני 2018
שוכר משנה: Jolt
Jolt, מודיעה החברה על השלמת סבב גיוס בהיקף של 7.2 מיליון דולר בהובלת Octopus Ventures, ובהשתתפות Pico Partners ו-Hillscen Capital. ההשקעה תשמש אותה להפעלת הקמפוס הראשון שלה בלונדון במהלך ינואר 2019.
תמונות מהפרוייקט:
פרוייקט תוצרת הארץ 13, ת"א מבנה עצמאי כ- 800 מטר
מועד אכלוס משוער אמצע פברואר 2019
מבוצע דרך חברת בת של Switchup
שוכר משנה: BNY Mellon
הדמיות של הפרוייקט:
חברת שחקים היא חברת הניהול של הגיוס הנ"ל
חברת שחקים היא חברה ותיקה, מובילת שוק, בעלת ניסיון רב בניהול כספים לחברות קטנות ובינוניות. עובדי החברה הינם יוצאי בנקים, רואי חשבון ומנהלי כספים מקצועיים בתחום הפיננסי .
החברה נותנת שירות של ניהול כספים חיצוני הכולל:
· ניתוח ובקרה תקציבית-בניית ניהול הממשק מול הגורמים הבנקאים, גיוס אשראי והתאמתו לצרכי העסק, ניהול תזרים מזומנים יומי ותכנון תזרים עתידי. שחקים בעצם מורידה מהלקוח את כל ההתעסקות מול הבנקים.
· תקציב ומעקב חודשי של תכנון מול ביצוע, ביצוע ניתוחי עומק בעסק כולל תמחיר והמחרה, kpi, בדיקות היתכנות וכו, הכל למטרת שיקוף תמונה איכותית ונכונה להנהלת החברה ויצירת כלים ונהלי עבודה תקינים.
· הסדרת מערך הנהלת החשבונות- בניית מערכי עבודה ונהלי עבודה תקינים לצורך רישום מדויק ואיכותי יותר של הנהלת החשבונות בחברה. עבודה צמודה מול רואה החשבון המבקר.
חברת שחקים הינה חברת הניהול של ההלוואה. ומחזיקה מכח ההסכם את הזכות לפעול בשם הנאמן אליו משועבדים כל הבטוחות. לטובת פרעון ההלוואה.
חברת שחקים מצהירה שיש לה את הניסיון והיכולת לקיים מהלכים אלו בדיפולט.
הבטחונות הינם:
( כמבואר בהסכם ההלוואה ובתוספת להסכם ההלוואה )
1. שעבוד המחאת זכות דו צדדית מהשוכר ZipRecruiter של תשלום שכירות חודשי בגין הסכם השכירות מול Switchup אשר יעברו לחשבון הנאמנות של IbI .
2. ערבות אישית של בעלי המניות.
3. שיעבוד על מלוא הון המניות הבלתי נפרע של החברה.
4. ביטוח חיים בסך 1 מיליון ש"ח על כל אחד מארבעת בעלי המניות הערבים אשר המוטב בפוליסה הינו הנאמן של העסקה.
5. "פקדון הוצאות" בגובה 3 חודשי תשלום של הקרן + 0.5% מגובה ההלוואה.
6. שטר חוב חתום על ידי הלווה וערוך לטובת הנאמן, ללא ציון סכום ותאריך.
7. שעבוד זכויות הלווה בפרוייקט מגדלי הארבעה 34 תל אביב מול בעלי הנכס, לרבות כניסה בנעלי הלווה במקרה של ארוע הפרת הסכם השכירות מול הבעלים.
8. המחאות משוכות מתוך חשבון בנק הלווה בהתאם ללוח הסילוקין.
9. המחאת זכות של זכויות הלווה מהפרוייקט העתידי בתוצרת הארץ.
יוני שותף ומנכ"ל Switchup יוני בין היתר אחראי על מחלקת האדריכלות ועיצוב של הנכסים. יוני מוביל את החזון העתידי של Switchup. ברקע שלו הוא יזם סדרתי שהחל לפעול ב -2002 ומאז הגדיר מחדש את תחום האירועים בתל אביב. הוא הבעלים של קבוצת בתי האירועים Duce villa, Bau, Raul, ו 1947.
תום, שותף וסמנכ"ל התפעול של Switchup. תום אחראי על ניהול הכספים של החברה, ייזום ומימון פרוייקטים, וניהול המחלקה המשפטית של Switchup. תום ברקע שלו שותף בקבוצת בתי האירועים Duce villa, Bau, Raul, ו 1947 . בעברו הקים סטארט-אפ טכנולוגי שעוסק בקופונים דיגיטליים יחד עם קבוצת "גלובס".
אורן שותף ומנהל מחלקת מכירות ופיתוח עסקי של Switchup. מנהל מכירות ופיתוח עסקי בהכשרתו ובהשכלתו, ניהל מערכי מכירות ממגוון עולמות תוכן: מנהל חטיבה עסקי של ללין מקבוצת פוקס, מנהל חטיבת לקוחות אסטרטגים בדן אנד ברדסטריט, מנהל אירופה בחברת Tipalti, מנהל תחום SafeCharge. בעל ניסיון עשיר של הקמה וניהול צוותי מכירות, השקות של פתרונות ומוצרים ברמה ארצית וגלובלית.
שרון שותף ומנהל הפרוייקטים של Switchup, מפקח ומנהל על מחלקת הביצוע.
מעצבת פנים של חברת Switchup בוגרת H.I.T - המכון הטכנולוגי בחולון. בעלת ניסיון במשרד אדריכלות ועיצוב פנים העוסק בחללים מסחריים. מתמחה בתכנון ועיצוב משרדים שיתופיים ומשרדים לחברות גדולות. תפקידה הוא למצוא את האיזון הנכון בין הצרכים והפונקציונאליות הנדרשים לבין העיצוב הייחודי ללקוח.
קובי מיכלין הבעלים של חברת שחקים ניהול כספים חיצוני ( CFO OUTSOURCING ) יושבת במגדלי טויוטה בתל אביב, מלווה מעל 50 חברות בממוצע. קובי בעברו מנהל מחלקה עסקית בבנק הפועלים ואחראי קשרי לקוחות במרכז עסקים של הבנק. בנוסף שימש שנים רבות כנציג משקיעים לעסקאות השקעה באקווטי לעסקים קטנים ובינוניים.
יואב קרמר הינו שותף במשרד מ. פירון ושות' והוא מתמחה בתחום המשפט המסחרי. משרד פירון ובפרט עו"ד קרמר מלווים את חברת Switchup מיום הקמתה בכל הפעילות השוטפת שלה, לרבות בהיבטים התאגידיים, המסחריים וכמובן הנדל"נים. https://www.firon.co.il/heb/
רו"ח אייל רייך מנהל קשרי לקוחות בחברת שחקים
אלונה אפנצלר סמנכל״ית שיווק של חברת שחקים
גיא בן שחר מנהל לקוחות בכיר בחברת שחקים, בעל תואר שני במנהל עסקים, בעבור עובד בכיר בחברת "אפקטיב"
חברת שחקים היא חברת הניהול של הגיוס הנ"ל חברת שחקים היא חברה ותיקה, מובילת שוק, בעלת ניסיון רב בניהול כספים לחברות קטנות ובינוניות. עובדי החברה הינם יוצאי בנקים, רואי חשבון ומנהלי כספים מקצועיים בתחום הפיננסי . החברה נותנת שירות של ניהול כספים חיצוני הכולל: ניתוח ובקרה תקציבית-בניית ניהול הממשק מול הגורמים הבנקאים, גיוס אשראי והתאמתו לצרכי העסק, ניהול תזרים מזומנים יומי ותכנון תזרים עתידי. שחקים בעצם מורידה מהלקוח את כל ההתעסקות מו
.png?width=195&height=55)
