preloaderNew
success

Student building

גיוס חוב

רקע קצר - חברת SEPOY הוקמה בשנת 2013 ומאז פועלת כחברה יזמית וכחברת נדלן ביוון. לחברה כ 20 עובדים שכירים ועיקר המאמץ באיתור-ייזום-ביצוע-ניהול העסקאות מתרכז בכריתים וסלוניקי. במהלך השנים האחרונות ביצעה החברה לא מעט עסקאות. כיום החברה מנהלת שני בתי מלון שהקימה ביזמות מלאה (איתור-רכישה-מימון-היתרים-שימור-שיפוץ ובניה-הפעלה וניהול) ומקימה חמישה פרויקטי נדלן בשלבי ביצוע שונים.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
16
'
img
מח''מ
3
100%
2
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר

רקע והזדמנות

הזדמנות להשקיע בהלוואת גישור לשלושה חודשים בריבית קבועה של 4% לכל התקופה כנגד בטוחה בישראל.  

חברת SEPOY רכשה באמצעות חברה בת ייעודית  לפני מספר חודשים בנין עצמאי במיקום מרכזי מאד בעיר סלוניקי, במרחק כמה עשרות מטרים מהאוניברסיטה המרכזית. עוד פרטים על הנכס, ראו מטה

החברה קיבלה אישור עקרוני בע"פ ללהלוואה מבנק NBG היווני. מנת להימנע שלא להיגרר לחריגה מלו"ז התשלומים שנחתם בחוזה שבין המוכר והרוכשים, החברה מבקשת ללוות את הכסף הדרוש להשלמת הרכישה, כסף שיוחזר ברגע שהבנק יפקיד בחשבון החברה את סכום ההלוואה. 


תכנית הפעולה היזמית

1. נטילת הלוואה (א) על סך כ 165,000 אירו לטובת השלמת רכישת הבנין.

2. קבלת הלוואה מהבנק (ב) על סך כ 700,000 אירו

3. השבת הלוואה זו (א).

2. שיפוץ קוסמטי של חוץ ופנים הבנין (מצ"ב תכניות, החברה ערוכה עם תכניות מפורטות לביצוע העבודות בבנין).

3. השכרה לסטודנטים, הפעלה שוטפת.


ההלוואה

  • גובה הלוואה כ- 165,000 אירו (בנוסף ל 450K אירו שכבר גויסו ושירתו את התשלום הראשון וההוצאות הנלוות לרכישה)
  • הלוואה ל 3 חודשים, ריבית של 4% לכל התקופה
  • במקרה של אי-שימוש בכספי ההלוואה - ריבית מינימאלית של 2% 
  • תשלום ריבית בסוף תקופה (תום 3 חודשים)
  • כספי ההשקעה ירוכזו בחשבון הנאמנות ויועברו לחברת הפרויקט לצורך ביצוע הרכישה ועל פי כתב הוראות לנאמן הישראלי (ראו מצגים) 


בטוחות ובטחונות

  • שעבוד ראשון של נכס מסחרי (חנות) ביפו (הבטוחה תרשם בארץ) 
  • שווי הנכס נטו על פי שמאות (לאחר הפחתת מס שבח): 1,060,000 ש"ח 
  • יחס כיסוי ההלוואה (LTV): כ- 65% 
  • ערבות של חברת האם Sepoy
  • ריבית פיגורים בשיעור 2% בחודש


מעטפת מקצועית

  • IBI קפיטל ישמש כנאמן ויפעל במקרה של חדלות פרעון
  • משרד עו"ד ישראלי זהר אנגלנדר מלווה את העסקה
  • משרד עו"ד ישראלי זהר אנגלנדר אמון על רישום והחזקת הבטוחות
  • השמאות המלאה נערכה במיוחד לצורך ההלוואה 


סיכונים

  • אע"פ שהחברה קיבלה אישור עקרוני בע"פ לנטילת הלוואה מבנק NBG, עיכוב בלוחות הזמנים עד כניסת הכספים בפועל ולכן נלקחה ההלוואה ל 3 חודשים
  • סיכונים מאקרו כלכליים חיצוניים לעסקה



החברה היזמית (הלווה)

חברת SEPOY פועלת בשוק הנדלן ביוון מאז 2013. מבין הפרויקטים אותם ביצעה החברה, שני בתי מלון ברמה של 5 כוכבים, בוטיק-אורבני. המלונות נמצאים במרחק 3 מטר מקו המים ופועלים כבר כמה שנים. מדובר בעסקאות מסוג - איתור-בדיקה-גיוס-רכישה-היתרים-שיפוץ-הפעלה וניהול לאורך מספר שנים.

מלון בוטיק אמבסדור - לחץ כאן

מלון בוטיק סקלה דה פארו -לחץ כאן


הנכס

בבנין 44 חדרים עצמאיים המושכרים לסטודנטים ב 45 שנים האחרונות. ראה בהמשך קישור למיקום הבנין.

הבנין הוא בלוק עצמאי ואינו חולק קירות משותפים עם בניינים אחרים. הבנין סמוך (כ100 מטרים) לאוניברסיטת סלוניקי ובמרחק דקות בודדות הליכה מציר המטרו שיפתח במהלך 2019. מרחק הליכה מהבנין הלבן, מאגיה סופיה ואתרים מוכרים אחרים.

הבנין ממוקם על גבעה מתונה ונשקף ממנו נוף פתוח עד למיגדל הלבן, עד לים. 

למרות שהבנין משמש ב 45 שנה האחרונות למגורי סטודנטים, על פי התבע ניתן להשתמש בבנין גם כמלון, הוסטל, מגורים, מרכז תרבות וספורט ועוד. חברת SEPOY באמצעות חברה הבת רכשה את מלוא הבנין במהלך דצמבר 2018. נחתם חוזה מכר בין הצדדים. מצורף.

חברת SEPOY באמצעות חברה הבת הגיעה לסיכומים כתובים מול המוכרים, לפיהם תרכוש את הבנין בשתי פעימות תשלום, כאשר הפעימה הראשונה בהיקף של 337,500 אירו בתוספת הוצאות הרכישה שולמו במלואן, והפעימה השניה בהיקף של 337,500 עתידה להיות משולמת בסוף חודש מרץ 2019.  חברת בנין הסטודנטים קיבלה אישור עקרוני מבנק NBG (National Bank of Greece)- וההלוואה עתידה להתקבל לידי החברה בעוד כחודש. האישור העקרוני התקבל על סך של 700,000 אירו הכולל גם את עלות השיפוץ.

נציין כי הבנין במצב מצוין וניתן להשכיר 100% מהדירות בו גם ללא שיפוץ, אם כי הסטנדרטים של החברה הם בניינים ברמה של חמישה כוכבים.

פרטי הבנין:

  • הבנין קיבל היתר בשנת 1930
  • הבנין ריק ומוכן לשיפוץ (תנאי בחוזה לבקשת החברה)
  • קומת מרתף: 76 מ"ר
  • קומת קרקע: 181 מ"ר
  • קומה א: 195 מ"ר
  • קומה ב: 195 מ"ר
  • קומה ג: 195 מ"ר
  • קומת גג: 20 מ"ר בנוי + 175 מ"ר שטח מרפסת (לשירות הסטודנטים, דק, מטבחון, גינון וכיו"ב)


סלוניקי

הסטוריה על קצה המזלג...
העיר סלוניקי בירת חבל מקדוניה ביוון ונחשבת כ"בירת הבלקן" בשל החיבור הפיזי שלה למדינות נוספות מצפון ליוון (למשל אלבניה, בולגריה, מקדוניה). 

העיר סלוניקי מלאה בארכיאולוגיה, הסטוריה ואתרי תרבות ומורשת רבים הפזורים כמעט בכל פינה. 

בסלוניקי נולד אתאטורק (נשיאה הראשון של הרפובליקה הטורקית) ושמה של העיר "סלוניקי" קרוי על שמה של אחותו של אלכסנדר מוקדון. 


הווה על קצה המזלג...

סלוניקי היא עיר תוססת וצעירה,סטודנטיאלית, מלאת חוויות, אווירה וחבר'ה צעירים ומבוגרים שחוגגים עד שעות הלילה הקטנות. 

לימודים אקדמאיים ביוון - ללא תשלום.

בסלוניקי ספר רב של מוסדות לימוד אקדמאיים, מכללות פרטיות ואוניברסיטאות. בסלוניקי לומדים למעלה מ 100,000 סטודנטים כאשר 35% מהם יוונים והיתר מאירופה, UK וארצות הברית כמובן. 

בסלוניקי "העיר" 330,000 תושבים, כלומר 25% מהאנשים ברחבי העיר הם סטודנטים. האווירה הצעירה והתוססת מורגשת בכל פינת רחוב.


העיר שופעת במסעדות (פשוטות ויוקרתיות), בטברנות (אותנטיות ותיירותיו), בפאבים ובבתי קפה רבים. 

יש המחלקים את העיר לרובעים (דוגמת רובע LADADIKA המפורסם), אנו נוהגים לחלק את העיר לאורכה עם כמה רחובות ראשיים, ובניהם צימיסקי, איגנטיה, אגיו דימיטריוס ולרוחבה עם רחובות כמו וניזלוס ואריסטוטלוס.

מרכז העיר סלוניקי תחום בין כמה רחובות ראשיים (חלקם הוזכרו בפסקה הקודמת) ולשם מוזרק הדלק הסילוני של העיר. 
במרכז העיר מוקמת המטרו (עתידה להיפתח במהלך 2019), נמצאים מאות רבות של משרדי בעלי מקצועות חופשיים, תחנות מוניות, שדרות חנויות יוקרה ומותגים בינלאומיים, מוזיאונים, אריכלואולוגיה, נמל מקסים ועוד. 

סלונקי היא העיר השניה בגודלה ביוון, כוללת נמל פעיל וחיבור יבשתי ישיר למדינות הבלקן ומהן לאירופה כולה.
מהעיר סלונקי יוצאת רכבת לאיזורים רבים, כמו כן משמשת כתחנת יציאה לטיולים מדהימים צפון (למשל "המנזרים התלויים" - מטאורה) ולדרום מזרח לאחד האתרים המומלצים בעולם - חבל חלדיקי (CHALKIDIKI) 

הסטודנטים שומרים על הציביון הצעיר והתוסס של העיר, השמחה ברחובות והפשטות שכל כך מאפיינת אותה.
מעניין מאד לראות בעיניים ולהרגיש ברגליים את השילוב המדהים שבין הפשטות והתכליתיות של צעירים וסטודנטים המשתמשים 
בתחבורה הציבורית העממית והממלאים את הברים בשעות הערב המאוחרות לצד אנשי העסקים והעשייה העסקית העוטפת את העיר בשעות היום. 

בחודשים האחרונים החלה בנייה חדשה בעיר לאחר מספר שנים של סטגנציה מתמשכת. קבלנים חוזרים לבנות, בנקים חוזרים למממן עסקאות, רוכשים מקומיים ומשקיעים אוניברסליים משקיעים המון כסף בנדלן בסלוניקי בחודשים האחרונים. 

חברת SEPOY זיהתה את המגמה לפני כשנתיים ומאז פועלת בעיר.

חברת SEPOY שואפת למקסם רווחים ולחבק הזדמנויות עסקיות בעיר ומכאן צמחו מספר עסקאות נדלן מעניינות, בין היתר "בנין הסטודנטים".


מטרו: 

צוות

MSB
Mr. Shay Brosh_pic

Mr. Shay Brosh

CEO

Mr. Shay Brosh Mr. Shay Brosh is an entrepreneur and corporate-level business executive who has led a variety of successful projects, most of which in the real estate and energy sectors. His ability to identify investment opportunities and market trends at a very early stage, attract quality partners and implement projects meeting the highest standards have earned him a reputation as a respected and reliable entrepreneur and project leader.

MML
Mr. Moshe Luna_pic

Mr. Moshe Luna

CO FOUNDER

A seasoned manager, with vast experience in successfully leading multi-million dollar projects, with challenging R&D requirements and international clients. In the last 20 years he held several leadership roles in Israeli high-tech companies. He was the Operations Manager in an Optoelectronics plant owned by Tadiran Industries & a Senior Project Manager at SCD – Responsible for marketing, sales and support of international projects.

DDM
Dr. Dan Marom_pic

Dr. Dan Marom

business dev

Dr. Dan Marom is a thought leader in the FinTech and crowdfunding arenas, devoting currently his time to build and promote FinTech Solutions for emerging markets, with a focus on Sub-Saharan Africa. In 2010, Dr. Marom co-authored a pioneering book in the field of crowdfunding - "The Crowdfunding Revolution". The second edition was published in 2012 by McGraw-Hill.

MDK
Mr. Dan Koton_pic

Mr. Dan Koton

advisory board

Mr. Dan Koton Mr. Dan Koton is one of Israel’s most prominent real estate developers. Throughout his 50-year career, he has successfully completed hundreds of real estate projects – office towers, residential, commercial and public buildings, infrastructure facilities and more – that have virtually shaped Israel’s landscape. Either independently or through Danko, the company he founded in 1991 that has quickly become one of leaders in its area.

DBC
DOTAN BARAK, CPA_pic

DOTAN BARAK, CPA

Director of recruitment and investment

Dotan Barak ,CPA .Dotan started his professional career as an Auditor at Deloitte and Touche, where he managed and coordinated medium and large portfolios of private and public companies. Mr. Barak's entrepreneur character and sense of business, led him to co-found a successful real estate firm with an impressing portfolio of projects, including marketing a $400M residential project and the establishment of a 50-suite boutique hotel.

RW
RAN WOLF_pic

RAN WOLF

Consultant

Ran Wolf Urban planning and project management specializes in strategic consulting and consulting, including implementation of change and development processes of urban spaces and business complexes tourism and culture leisure and recreation.

ES
Eleana Scoula_pic

Eleana Scoula

business dev

ELEANA holds a bachelor's degree in engineering and has a certified appraiser's certificate. Eliana is considered one of the three leading appraisers in Chania, Crete. Eliana manages the company's ongoing activities in Greece and leads the company's real estate development

MS
Matilda Scoula_pic

Matilda Scoula

Consultant

MATILDA is an architect and interior designer. Matilda has a very impressive portfolio of works and performances in the hospitality and hotel industry in Greece. Matilda performed the architectural and interior design of the Group's hotels in Greece.

CM
Christina Mougiolari_pic

Christina Mougiolari

Consultant

Christina leads the Group's hotel management in Crete. Christina manages all employees of the company employed in hotels. Inter alia, coordinates the Group's marketing and digital management in Greece.

MN
Marios Nikolidakis_pic

Marios Nikolidakis

Consultant

Marius is a law doctor and owner of a very veteran law firm in Crete. Another partner in the firm is his wife, lawyer and notary. Marius leads and is involved in all the Group's transactions in Crete. Marius' office deals with complex agreements, multiple owners, complex inheritance orders, accompaniment of entrepreneurs, accompaniment of contractors and representation of purchasers in various transactions.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
שג
pic
שלומי ג'רבי
24/03/2019
EH
pic
erica hezroni
24/03/2019

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך