preloaderNew
success

Excelion Development

עסקת חוב Excelion

קבוצת אקסליון קונה, מפתחת ומנהלת פורטפוליו משמעותי ברחבי אירופה כבר 13 שנים ובנתה לעצמה מוניטין של הקפדה, איכות חסרת פשרות ויכולות ביצוע מצוינות. תיק הנכסים מורכב מפרויקטים למגורים ולאירוח ושווי כולל מוערך בלמעלה מ 80 מיליון אירו.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
10
'
img
מח''מ
36
300%
28
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

ההזדמנות:

הלוואה בריבית אטרקטיבית ליזם בעל ניסיון רב הפועל במרכז אירופה. העסקה בשקלים כנגד בטוחות חזקות שהופכות את העסקה לייחודית. 

  • ריבית למשקיע היא 10%
  • החזר ריבית חודשי
  • שעבוד ראשון במיזם אקסקלוסיבי בבלגיה  
  • היזם בעל 13 שנות ניסיון בפרויקטים מסוג זה באוסטריה, שוויץ, ספרד ובלגיה
  • הבטוחה היא קרקע בעלת היתר בנייה קיים בבלגיה
  • הכספים מיועדים להשלמת הון במספר פרויקטים רצים של היזם


ההלוואה:

כספי ההלוואה משמשים כהון עצמי לצורך קידום פרויקטים של החברה בבלגיה; בנית שכונת מגורים בעיר שארלאוה, בשוויץ ואוסטריה; השבחת פרויקט דירות נופש אלפיניות בעיר לויקרבד בשווייץ ובסן מרטין, אוסטריה.

  • משך חיי ההלוואה לשנה עם 2 אופציות הארכה לשנה נוספת (סה"כ עד 3 שנים)
  • אפשרות פרעון מוקדם של היזם
  • במקרה של פרעון מוקדם תשלום הריבית עד סיום השנה הקרובה
  • ריבית שנתית בשיעור 10%
  • ריבית בתקופת האופציה בשיעור 11%
  • תשלומי ריבית חודשיים
  • ההלוואה שקלית לחברה ישראלית
  • החזר הקרן במועד סיום ההלוואה
  • אסטרטגית החזר; ליזם מספר דרכים להחזיר את ההלוואה בניהם יחידות דיור בקרקע המשועבדת, אקזיט ממספר פרויקטים אשר עומדים לקראת סיום ו/או בנק מלווה בקרקע שנירשמה כבטוחה


הבטוחות:

  • הבטוחה היא קרקע חיצונית לעסקה, ממוקמת בעיר שרלואה בבלגיה, ובעלת היתר בנייה קיים
  • יחס כיסוי של עד 65% משווי הקרקע על פי שמאות עדכנית שבוצעה לצרכי הפרויקט. ראה/י לשונית מצגים 
  • הבטוחה (84 חלקות) מהווה חלק מחטיבת קרקע עם היתרי בנייה ל 180 יחידות דיור (צמודי קרקע ודירות), 40 מהן מכורות
  • ערבות אישית של החברה הלווה
  • ערבות חברת האם Excelion Development Ltd
  • שעבוד מניות החברה הלווה
  • שעבוד שלילי והתחיבויות חוזיות על מניות חברת האם    
  • ריבית פיגורים 16% שנתי


היזם / לווה:

אקסליון היא חברה משפחתית המנוהלת על ידי שלושה אחים במקור מבלגיה והיום פזורים בבלגיה, ישראל ואנגליה. המשפחה באה מרקע של מלונאות ואירוח, והיום אקסליון פונה לתחום האירוח במרכז אירופה.  חזון החברה הוא לייצר רשת מלונות בוטיק עכשיויים באתרי הסקי הטובים ביותר באירופה.  

  • אקסליון מפתחת נכסי מגורים ואירוח במיקומי מפתח במרכז ומערב אירופה החל מ 2006
  • לשתופים ובעלי המניות מעל 30 שנות ניסיון בפיתוח נדל"ן
  • כ 400 יחידות בפיתוח ב 5 פרויקטים רצים בזמן זה
  • שווי תיק הנכסים מוערך בלמעלה מ 40 מיליון אירו
  • שווי תיק הנכסים ביחד עם עסקאות שבקנה מוערך בלמעלה מ 80 מיליון אירו
  • לחברה נוכחות (יחידות בפיתוח) בשוויץ (72יחידות), אוסטריה (57+72 יחידות), צרפת, ספרד (45 יחידות), בלגיה (180 יחידות) ואנגליה ופועלת ממטה החברה בבלגיה

מפת עסקאות ועסקאות בקנה:

מעטפת מקצועית:

  • IBI ניהול נאמנויות ישמש כנאמן בעסקה
  • משרד עו"ד מלווה בישראל אמסלם & ווייץ המתמחה במקרקעיו בישראל ובבלגיה
  • משרד עו"ד מלווה בבלגיה : KIEBOOM & VLAEMINCK
  • משרד רו"ח מלווה בבלגיה TAC accounting bvba 
  • שמאות עדכנית על ידי IMMO TIROU EXPERTS SPRL


מבנה העסקה ומסלול הכסף:

  • כספי ההלוואה יועמדו בחשבון נאמנות ייעודי לעסקה
  • בהתקיים התנאים ורישום הבטוחה (ראו הוראות נאמנות ותנאים בהסכם), הנאמן יעביר את הכספים ללווה, חברה ישראלית 
  • תשלום ריבית כל חודש
  • בתום התקופה ו/או עם התקיים תנאי אסטרטגיית ההחזר יוחזרו כספי המלווים

 

דיווחים:

  • כל רבעון דוח מצב לצד התשלום החודשי
  • אחת לשנה דוחות מבוקרים של רוח על חברת הפרויקט
  • עדכונים נקודתיים ככל שיעלה הצורך


הסביבה העסקית - הבטוחות:

הקרקע המשועבדת נימצאת בבלגיה. בלשונית מצגים פרטים מלאים על סביבת הנדל"ן בבלגיה בכלל, ובמחוז / עיר הרלוונטיים בפרט. ראה/י מצגת פרויקט L'Amerique

צוות

MG
Motti Gruzman _pic

Motti Gruzman

CEO

Motti Gruzman is the Chief Executive Officer of Excelion Development Co. Under his thoughtful and careful leadership Mr.Gruzman has strategically grown the firm from its original one office in the most important community in Belgium,Antwerp to its current size of 10 strategically located offices throughout Belgium, United Kingdom, France, Spain, Germany, Austria, Switzerland, Romania, Malta and Andorra.

CG
Chaim Gruzman_pic

Chaim Gruzman

Director

Senior Managing Director & Chief Compliance Officer (CCO) Division management Data management Participation management

EG
Eli Gruzman_pic

Eli Gruzman

CPO

Managing Director & Chief Projects Officer (CPO) Operation Manager Risk analyst Development supervision

KR
Kyle Reh_pic

Kyle Reh

CFO

Analyst & Chief Financial Officer (CFO) Tax management Real estate law Analyst

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
נג
pic
Numi123
27/06/2019
יד
pic
DSJ
25/06/2019
pic
אורי וברכה -
24/06/2019
שב
pic
שי - ביננטל
27/06/2019
חנ
pic
אחד שמבין
30/06/2019
עב
pic
ערן - ברנר
30/06/2019
את
pic
Elico
24/06/2019
רב
pic
רומבוס בעמ
25/06/2019
דש
pic
דויד - שנהל
24/06/2019
רג
pic
rgabor
30/06/2019
חא
pic
חנניה - אואקרט
26/06/2019
נל
pic
light
04/07/2019
BV
pic
Benjamin Vole
26/06/2019
מר
pic
מיכאל -
26/06/2019
אז
pic
אהוד - זבולוני
26/06/2019
?D
pic
Dsassa100
01/07/2019
יס
pic
יונית - סגל
25/06/2019
עי
pic
ערן - יריב
25/06/2019
שד
pic
שד
25/06/2019
אא
pic
איל - אברך
22/07/2019
EH
pic
erica hezroni
24/06/2019
בב
pic
בועז בן מנחם
25/06/2019
EZ
pic
Erez Zur
24/06/2019
מר
pic
מרים - רוזנבלט
26/06/2019
אר
pic
אשר - רותם
26/06/2019
אי
pic
אופיר יריב
30/06/2019
אב
pic
איתי ברנר
30/06/2019
דג
pic
דוד גיגי
22/07/2019

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך